見積書ってなに？

価格・料金の決め方

利益について

見積書を作ってみよう

見積書の書式（見積書フォーマット）

見積書の提出

見積書の提出期限を守る

取引先から見積書作成を依頼されたとき「どうしよう」と思ったことはありませんか？例えば「○○という商品を□□個注文したらいくらになりますか？」といった問い合わせに対して、料金を計算し、記載した書面 を見積書といいます。
具体的には、見積書とは、商品やサービスの価格（料金）を前もって算出したもののことをさします。
ビジネス文書の一つで、この見積もり書をもとに、発注がなされ、納品書や請求書が作成されます。

さて。上で述べた「物品の売買や購入に関わるシーン」のほかに見積書が使われる例としては、企画書や提案書などを提出する際に、「そのプランを実行に移すにあたって必要な費用の目安」として見積書を添付して提出する場合があります。買い手や発注者が社内で「そのプランを実行しても良いかどうかの決裁を仰ぐための資料」には、見積書の添付は欠かせません。

このページではこうした見積もり書の作成方法や提出方法についてご説明したいと思います。
見積書の作成や提出に関しては無料の場合が大半です。
ただし、「見積の作成業務」そのものを代行する業者もおります。こうした業者に対しては図面 や、仕様書を添付した見積書の作成業務の対価としての支払いが必要となります。

最近ではウェブサイト上で、よく無料見積もりをするサービスを見かけます。必要事項を入力したりプルダウンやラジオボタンなどで選択肢から該当する項目を選んでいくだけで、すぐにその場で無料見積ができるようなホームページが増えております。こうしたプログラムは、人件費や時間の節約になるだけでなく、条件を変えて簡単にシミュレーションができるため、利用者にとっても、提供する企業にとっても非常に便利だと思います。


【はみだし知識　「見積依頼書」】
なお、仕入れ先や販売元に対して見積もり依頼をする際には、
「見積依頼書」「見積り依頼書」といった名称のものをFAXなどで送信し、仕様や数量 や納期などの条件を提示して、その条件における金額を算出してもらうことになります。
この依頼文書の書式には、一般的には決まりはありませんが、以下のことを明記します。
　　【見積もり依頼書に盛り込む内容、見積依頼書の書き方】
　　1）依頼主（社名、担当者、連絡先）
　　2）商品やサービスの仕様（品番や大きさ、色、内容など）
　　3）数量
　　4）受け渡し方法
　　5）納品場所
　　6）納期
　　　　※見積依頼書の作り方のページへ＞＞＞

※.　その他

【値引きの書き方】
値引きしたことを強調して記載する場合があります。
個別の商品で値引きするのではなく、トータルの金額からガバっと引く方がインパクトがあります。また、こうした場合には、値引額を際立たせる目的で、個別 の商品の価格は定価を記載する場合もあります。

値引き金額を書く場合には、上記の見積り書の書き方見本の例で言えば、4.設置料の下の段に、他の商品と同じように一段使って書きます。単価などは不要。項目と金額だけで構いません。
作成例）

「出精値引き　　▲50,000」あるいは、
「特別値引き　　▲50,000」とか、
「期間限定値引き○○％　　▲50,000」 などと書きます。

明細欄に値引き分を書いたら、この金額を値引きした後の合計金額を、一番下の「合計欄」に書き込みます。